Рейтинг поставщиков складских систем управления за 2004 год

Исследование рынка систем управления складскими комплексами класса WMS , проведенное независимыми экспертам, показало, что лидером на российском рынке по количеству выполненных проектов, является компания «СОЛВО», доля рынка которой составляет 50%.

Цель исследования состояла в определении лидеров по количеству выполненных проектов среди разработчиков и поставщиков складских систем управления класса WMS на российском рынке.

Объектом исследования были компании, чьи продукты действительно принадлежат к классу WMS -систем и основной задачей которых является автоматизация функций оперативного управления складом. Таким образом, складские модули корпоративных систем управления ( ERP ) и деятельность компаний-поставщиков контролирующих систем или, так называемых, систем-«локаторов» (рroduct locator and control systems), задача которых состоит в создании, отслеживании и отгрузке товарных запасов со склада - не изучались.

В ходе исследования, проведенного на основе открытой информации, были проанализированы данные о клиентах, опубликованные на Интернет-сайтах всех представленных на российском рынке компаний-поставщиков.

Перечень основных игроков на российском рынке систем управления складами класса WMS представлен в табл.1.

Таблица 1.
Основные игроки российского рынка систем управления складскими комплексами

	Компания	Продукт/решение	Разработчик	Сайт
1	Адалиус	Система #1	Адалиус	www.acant.ru
2	АргусСофт	CoreWMS	АргусСофт	www.argussoft.ru
3	СОЛВО	Solvo.WMS	СОЛВО	www.solvo.ru
4	Business System Engineering	Vector	Business System Engineering	www.bse.ru
5	i2 СНГ (ЕХЕ)	Exceed WMS	EXE Technologies	www.i2cis.ru , www.exe-cis.ru
6	Lambda Business Systems	AWACS	Lambda	www.lambdafsu.ru
7	Pilot	Radio Beacon WMS	Radio Beacon	www.pilot.ru
8	Импакт-софт	advantics.WM	PSI logistics	www.impactsoft.ru

Поскольку остальные конкуренты на рынке представлены слабо, считаем, что их доли на рынке незначительны и в целях данного исследования, ими можно пренебречь.

Анализ показал, что более половины компаний не представило на своих сайтах детализированную информацию о выполненных проектах. Так, если исходить только из количества заявленных на сайтах данных компаний клиентов, лидирующую позицию занимает компания «СОЛВО», доля рынка которой составляет 28,6%, далее следует компании Business System Engineering (23,8%) и Pilot (14,3%).

Однако более детальный анализ клиентской базы показал, что зачастую в число клиентов включаются либо компании, представленные не на российском рынке, либо являющиеся клиентами по другим направлениям бизнеса (услугам, системам другого класса, заказчиками оборудования).

Так, большинство компаний, указанных на сайте компании Business System Engineering в качестве клиентов, являются заказчиками оборудования, поставку которого осуществил BSE , и не используют систему управления складом.

Поэтому, реальная картина российского рынка систем управления складом выглядит следующим образом.

Лидером по количеству выполненных на российском рынке внедрений систем управления складом класса WMS является компания «СОЛВО» (12 проектов: ЗАО "ТБМ", ЗАО "Сварог", ЗАО "Инвакорп-Фарма", ЗАО "Россиб Фармация" (Фармацевтическая группа "РОСТА"), OАO "Областная аптечная управляющая компания (Холдинг"Группа компаний "Аптечный холдинг"), ОАО "Раменский молочный комбинат" (ЗАО "ТК "Вимм-Билль-Данн"), ОАО "Раменский молочный комбинат" (ЗАО "ТК "Вимм-Билль-Данн"), "АСБ Рейтинг" , ОАО "Вена" Пивоваренный завод , ЗАО "ТК "Вимм-Билль-Данн", ООО "Шерлэнд", ТД Эра ), которой принадлежит 50% рынка.

На втором месте находятся компании Lambda Business Systems и Exe (представитель в России – компания i 2 СНГ), которые выполнили по 3 проекта в России и тем самым отвоевали по 13% рынка. Lambda Business Systems выполнила проекты для компаний «Авалон», «Белая дача», «Шенкер», компания i 2СНГ – для складов компанииTABLOGIX ( филиал Дзержинский), НЛК и Пятерочка.

Третье место принадлежит компании Pilot и Business System Engineering (по 2 клиента или 8% рынка). Клиенты компании Pilot : «Национальная торговая ассоциация» и компания «Декарт», клиенты Business System Engineering : Wimm-Bill-Dann (Лианозовский Молочный Комбинат) и МБК.

Компания «АргусСофт» и «Адалиус» выполнили по одному проекту и им принадлежит только по 4% российского рынка.

Распределение поставщиков систем управления складом по количеству внедрений на российском рынке представлено на рис.1.

Рисунок 1.
Распределение поставщиков систем управления складом по количеству внедрений на российском рынке